Vor vielen tausend Jahren wurde prophezeit, dass eines Tages ein Königssohn zusammen mit seinem einzigen wahren Freund das "Land der Ferne" von den Gefahren und Schrecknissen aus dem "Land Außerhalb" befreien werde. Königssohn Mio ist Bo Vilhelm Olsson, der sich aus seinem wenig glücklichen Leben als Adoptivsohn fort träumt zu seinem eigentlichen Vater, der in der Fantasie des Jungen der freundliche König im "Land der Ferne" ist. Sein Gegenspieler ist der grausame Ritter Kato, Herrscher im "Land Außerhalb", der zahllose Kinder in Vögel verwandelt hat, deren Klagen weithin zu vernehmen sind.Zusammen mit seinem Freund Jum-Jum macht sich Mio auf dem Schimmel Miramis, ausgerüstet mit einer Weidenflöte des Hirtenjungen der Weberin auf in das "Land Außerhalb", um den schwarzen Ritter in seiner schwarzen Burg auf den schwarzen Felsen über dem schwarzen See zu stellen.
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