Prinz Adrian sitzt vor einem Spiegel und ist verzweifelt: Drei Wirbel auf der Stirn, Segelfliegerohren und einen Pickel auf der Nase. So hässlich wie er ist niemand. Adrian möchte raus aus seiner Haut. Da scheint der Vollmond in den Spiegel und verwandelt Adrian in einen Frosch. Vergeblich sucht der König sein geliebtes Kind. Es ist verschwunden. Der treue Heinrich macht sich auf den Weg und sucht den Prinzen. Ein Frosch weist ihm den Weg zu einem Schloss, wo irgendwann alle Prinzen der Welt vorbeikommen, denn dort wohnt die schöne Prinzessin Charlotte.
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