Aus einer verliebten Laune heraus tritt der wandernde Barbier in den Dienst einer unbekannten Schönen. Ein geheimnisvolles Kästchen, das er in ihrem Auftrag in eine andere Stadt bringt, entpuppt sich als verkleinerter Palast, die Schöne als Zwergenprinzessin Melusine. Sie sucht unter den Menschen einen Mann. Er muss ihrer würdig sein, ihrer Kleinheit nie spotten. Melusine hält den Barbier für den Auserwählten.
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